Тихо - тихо сказку напевая, проплывает в сумерках зима. Тёплым одеялом укрывает землю и деревья, и дома. Над полями лёгкий снег кружится, словно звёзды падают с небес. Опустив мохнатые ресницы, дремлет в тишине дремучий лес.
Спят на ёлках золотые совы, в сказочном сиянии луны. На опушке леса спят сугробы, как большие белые слоны. Всё меняет форму и окраску, гасят окна сонные дома И зима, рассказывая сказку, засыпает медленно сама...